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Vendredi 21 avril dernier se tenait la 10ème édition des Ratecard Days. Ce mois-ci, les intervenants du Topic of the Month ont échangé autour du Retail Media. 

Vous n’avez pas pu assister au webinar le jour J, Ratecard vous propose un récapitulatif via une note de synthèse. Le replay est également disponible ici.

Contexte

• Forte croissance et dynamique du retail media en ce contexte de crise : +42% en 2021
• Domination d’Amazon qui capte 80% du retail media (30 Mds de revenus générés via le RM)
• Une structuration progressive du marché : retailers, régies (vente d’espace), plateformes d’achat spécialisées, agences média (entités dédiées, conseil), propriétaires de data, AdTech (Criteo, adservers, LiveRamp, DMP/CDP…), associations interprofessionnelles (Alliance digitale…), solutions de mesure
• Fin du prospectus (dispositif OuiPub), support historique des retailers

Formats

• Onsite : formats natifs intégrés au résultats de recherche: sponsored ads, display/video
• Offsite/ in & out-store : DOOH en magasins/vitrines, stop rayon, couponing

Mesure / KPI

• Reach, CTR, ROAS, uplift sur les ventes, et autres KPI médias sur l’activation (visibilité, complétion, attention, clics)
• Performances variables selon divers facteurs (créa, prix, typologie de produit…)

Forces

• Le RM permet d’être visible au plus proche de l’acte d’achat et de rendre compte du ROI des campagnes de manière fine et granulaire
• La publicité RM permet de faire découvrir des produits et marques aux consommateurs
• Des emplacements publicitaires à diverses étapes du parcours (HP, page produits, etc.)
• Forts volumes d’audiences des retailers : une mine d’or pour les annonceurs
• Qualité de la 1st party data des retailers (insights conso., activation on & offsite, mesure) pour cibler et toucher une large audience
• Marges attrayantes pour les retailers (vs core business)
• Possibilité de développer des stratégies omnicanales basées sur la data shopper

Faiblesses / Menaces

• Un levier trop souvent limité au digital et au bas de funnel (or, impact full funnel)
• Nécessité de standardiser et d’unifier la mesure de performance (ex: ROAS très limitant), besoin en terme de mesure d’incrémentalité (conversion d’un client existant/non existant)
• Marché encore opaque, complexe, peu mature et composé de peu de spécialistes
• Confusion sur les champs d’action du RM entre on site et off site/extension d’audience
• Restrictions budgétaires pour les services marketing
• Stagnation du drive (10% des parts de marché donc plafond pour le on site)

Opportunités

• RM = canal de communication très important pour 81% d’annonceurs (McKinsey)
• Accélération de la digitalisation des grandes enseignes
• Prévisions de 25% de croissance par an du Retail Media dans les 5 ans à venir
• Amazon : acteur puissant mais absent de l’alimentaire (beaucoup d’attente des industriels)
• Multiplication des alliances data retailers : Retailink, Infinity Advertising, Gamned/Valiuz
• Retailtainment : Le RM peut nourrir des objectifs de branding ou de considération
• Développement de l’offre techno. spécifique dédiée au RM (marketplaces, RM mobile)
• Rôle clé de la data de ciblage (data shopper) dans un contexte de fin des cookies tiers
• Opportunité d’internalisation du RM chez les retailers pour se reconnecter à leurs partenaires historiques (industriels)
• Perspectives de développement élevées: prise de maturité (retailers/industriels/acheteurs)
• Perspectives d’utilisation de la data shopper/retail pour nourrir tout l’écosystème
• Innovations : activation du canal TVS enrichi de données retails, couponing dématérialisé
• Développement de méthodologies de mesure spécifiques exclusives permettant de mesurer l’impact du on+off sur les ventes (incrément de CA x1,5 à x3,6)
• L’inflation/hausse du carburant réduisent la marge des retailers et favorisent l’essor du RM

Acteurs / Technologies

• Fnac / Darty : Retailer leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques, d’électroménager et de services sur la plupart de ses marchés avec un positionnement premium et acteur omnicanal.
• Equativ : plateforme indépendante de monétisation publicitaire, verticalement intégrée, conçue pour les annonceurs, les acheteurs médias et les éditeurs premium, basée sur deux piliers : la transparence et la privacy.
• Shopper Factory : solution d’activation retail media qui cible les shoppers et mesure l’impact des campagnes sur l’ensemble des canaux de distribution : magasin, drive et livraison.

Retrouvez le replay de la table ronde Topic of the Month

Table ronde « Retail Media » avec Fnac/Darty, Equativ et Shopper Factory

Accédez au replay du webinar

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Ratecard Days #21 (webinars) | 26 mai 2023 à partir de 10h00

Au programme :

• Interviews Focus
• Topic of the Month : « Data / ID »

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Rencontres Ratecard Le Touquet-Paris-Plage | 5 & 6 juillet 2023

Infos et inscription ici

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On Friday 21 April, the 10th edition of Ratecard Days was held. This month, the speakers at the Topic of the Month webinar focused on the theme of Retail Media.

If you were not able to attend the webinar on the day, Ratecard offers you a summary via a note. The replay is also available here. 

Context

• Strong growth and dynamics of retail media in this crisis context: +42% in 2021
• Domination of Amazon, which captures 80% of retail media (30 billion in revenues generated via RM)
• Progressive structuring of the market: retailers, advertising agencies (sale of space), specialised buying platforms, media agencies (dedicated entities, consultancy), data owners, AdTech (Criteo, adservers, LiveRamp, DMP/CDP, etc.), inter-professional associations (Alliance digitale, etc.), measurement solutions
• End of the leaflet (OuiPub system), the historic medium for retailers

Formats

• Onsite: native formats integrated into search results: sponsored ads, display/video
• Offsite/ in & out-store: DOOH in stores/windows, shelf stoppers, couponing

Measurement / KPI

• Reach, CTR, ROAS, uplift on sales, and other media KPIs on activation (visibility, completion, attention, clicks)
• Variable performance depending on various factors (creative, price, product type, etc.)

Strengths

• MR allows visibility close to the act of purchase and to report on campaign ROI in a fine and granular way
• MR advertising allows consumers to discover products and brands
• Ad placements at various stages of the journey (HP, product page, etc.)
• High volumes of retailer audiences: a goldmine for advertisers
• Quality of retailers’ 1st party data (consumer insights, on & offsite activation, measurement) to target and reach a large audience
• Attractive margins for retailers (vs core business)
• Possibility to develop omnichannel strategies based on shopper data

Weaknesses / Threats

• A lever too often limited to digital and the bottom of the funnel (or, full funnel impact)
• Need to standardise and unify performance measurement (e.g. very limiting ROAS), need for incrementality measurement (conversion of an existing/non-existing customer)
• Market still opaque, complex, immature and composed of few specialists
• Confusion about the scope of MR between on and off site/audience extension
• Budget restrictions for marketing departments
• Stagnation of the drive (10% of market share so ceiling for on site)

Opportunities

• MR = very important communication channel for 81% of advertisers (McKinsey)
• Acceleration of digitalization of major retailers
• 25% annual growth forecast for Retail Media over the next 5 years
• Amazon: a powerful player but absent from the food sector (many expectations from manufacturers)
• Multiplication of data retailer alliances: Retailink, Infinity Advertising, Gamned/Valiuz
• Retailtainment: MR can fuel objectives
• Development of the specific technical offer dedicated to RM (marketplaces, mobile RM)
• Key role of targeting data (shopper data) in the context of the end of third-party cookies
• Opportunity for retailers to internalise MR to reconnect with their historical partners (manufacturers)
• High development prospects: maturity (retailers/industry/buyers)
• Prospects for using shopper/retail data to feed the entire ecosystem
• Innovations: activation of the TVS channel enriched with retail data, dematerialised couponing
• Development of specific exclusive measurement methodologies to measure the impact of on+off on sales (turnover increment x1.5 to x3.6)
• Inflation/fuel price increases reduce retailers’ margins and encourage the growth of MR

Players / Technologies

• Fnac / Darty: leading European retailer of cultural goods, leisure, technical products, household appliances and services in most of its markets with a premium positioning and omnichannel player.
• Equativ: independent, vertically integrated advertising monetisation platform designed for advertisers, media buyers and premium publishers, based on two pillars: transparency and privacy.
• Shopper Factory: a retail media activation solution that targets shoppers and measures the impact of campaigns across all distribution channels: shop, drive and delivery.

Watch the replay of the Topic of the Month round table

Retail Media » round table with Fnac/Darty, Equativ and Shopper Factory

Access the replay of the webinar

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Ratecard Days #21 (webinars) | 26 May 2023 from 10:00

On the agenda :

• Interviews Focus
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