Paris, le 15 janvier 2012 – AdServerPub, société spécialisée dans la publicité online et le ciblage d’internautes, vient de finaliser avec succès son premier tour de table. Affichant un CA de plusieurs millions d’euros pour son 3ème exercice, autofinancée et rentable, AdServerPub a levé un financement structuré de 2 M€ principalement auprès des fonds d’investissement gérés par Alliance Entreprendre et Sigma Gestion.

Cette première levée de fonds va permettre à AdServerPub d’asseoir sa position sur le marché de la publicité en ligne en France et à l’étranger et d’accroitre ses efforts de R&D.

Selon Laurent Mouflin, Partner chez PAX Corporate Finance; « ce qui a séduit les investisseurs c’est d’une part la capacité de l’entreprise à constamment surperformer un marché déjà bien orienté et d’autre part la vision claire de ses dirigeants et leurs anticipations concernant les ruptures technologiques en cours ».

Avec une double croissance, du nombre d’annonceurs et de leurs budgets, le marché du Display connait un fort développement et comparé à d’autres médias, les investissements publicitaires sur le Display sont encore loin d’exploiter le plein potentiel de l’audience des sites internet ce qui laisse envisager de belles perspectives à l’avenir.

Sans se contenter de la croissance naturelle de son marché, AdServerPub a cherché à aller encore plus loin en offrant à ses clients annonceurs toujours plus de performance et de maîtrise de leur ROI. Pour cela, la société a développé une plateforme technologique intégrant des outils innovants pour la diffusion et l’optimisation de campagnes publicitaires, quel que soit le support ; web, mobile et tablette ou le format : rich media, video…

Grâce à sa philosophie unique et à une rémunération élevée offerte à ses partenaires éditeurs de sites internet, la société dispose d’un des réseaux de sites les plus larges de France, totalisant 16,8 millions de Visiteurs Uniques (source ComScore Aout 2012) pour 15.000 sites partenaires. AdServerPub diffuse ainsi chaque jour plusieurs dizaines de millions de bannières publicitaires principalement rémunérées au CPM et au CPC.

A partir d’analyses croisées, des habitudes de consommation et des centres d’intérêts des internautes, fondées sur sa technologie propriétaire, la société propose à ses clients de cibler en temps réel les internautes susceptibles d’acheter leurs produits. Avec ses algorithmes d’enchères et sa capacité à cibler individuellement chaque internaute, AdServerPub profite déjà pleinement de l’avènement du RTB et des AdExchanges.

Pour Mathieu Rouxel, en charge de l’investissement dans AdServerPub, « en à peine 3 ans et grâce à des développements technologiques pertinents, à des recrutements adaptés et à leur dynamisme, Ylan Temim et Yohann Mathieu ont réussi à créer un acteur significatif du marché du Display. Notre investissement va leur permettre de poursuivre leur croissance, jusqu’alors autofinancée, en France et à l’international. »

A propos de PAX Corporate Finance

Fondé en 2003, PAX Corporate Finance est le spécialiste de la levée de fonds, du rapprochement d’entreprises et des opérations boursières. La société combine, dans une approche originale, expertise financière et compréhension du métier de ses clients. Les domaines de compétence de PAX Corporate Finance couvrent les technologies, les services IT, les médias, les télécommunications, l’énergie, les technologies médicales, la santé et l’industrie. La société dispose d’une quinzaine de professionnels basés à Paris et d’un maillage étoffé de partenaires internationaux présents sur les principales zones économiques mondiales.

A propos d’AdServerPub

Fondée par deux anciens de Hi-Media, Ylan Temim et Yohann Mathieu, la société AdServerPub est un acteur de l’e-Pub ayant développé une plateforme technologique AdServer dédiée à la gestion, diffusion et optimisation de campagnes publicitaires (CPM / CPC) orientées à la performance. La société se positionne comme un des seuls acteurs qui offre à ses clients la possibilité de surperformer leurs objectifs grâce à une solution technologique qui optimise automatiquement les campagnes couplées à un réseau de sites éditeurs partenaires très qualitatif.

A propos d’Alliance Entreprendre

Alliance Entreprendre est une société de gestion de Fonds de capital-investissement (FCPR et FIP), souscrits à plus de 230 M€, spécialisés dans les opérations de capital-développement et de transmission d’entreprises. Elle cible des PME réalisant entre 1 et 100 M€ de chiffre d'affaires, pour une valorisation généralement comprise entre 2 et 50 M€. En 17 années d’existence, l'équipe est intervenue au capital de près de 150 entreprises, dans la plupart des secteurs économiques de l’industrie et des services, sur l'ensemble du territoire français.

A propos de Sigma Gestion

Depuis 1993, les gérants de Sigma investissent dans des solutions de capital investissement dédiées à de grands investisseurs et des investisseurs particuliers par le biais de Holdings d’Investissement, FIP, FCPI et FCPR. En 2011, le Groupe ACG devient le nouvel actionnaire de référence de Sigma Gestion aux côtés du Groupe Gérard Auffray, déjà actionnaire depuis 2004.

Les intervenants de l’opération

Société : 2Y Média – AdServerPub / Ylan Temim, Yohann Mathieu
Conseil financier société : PAX Corporate Finance / Laurent Mouflin, Pedro Pereira
Avocat d’affaires société : Victor Avocats / Emmanuel Mansillon, Benoit Courtet
Avocat d’affaires investisseurs : HPML / Velin Valev, Marie Kanellopoulos
Due Diligences Financières : ADH Experts / Séverine Neyen
Investisseurs : Alliance Entreprendre / Mathieu Rouxel, Bertrand Penicaud
Sigma Gestion / Guillaume Hemmerlé, Géraud de Ferrieres

Siège social
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